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工具行业2013年中期发展形势分析

——从宏观经济政策的变化看工具行业的转型升级之路
2013-07-25  来源:中国机床工具报  
        从2012年开始,我国工具行业在经历了连续10年的高速发展之后,销售形势急转直下,进入了一个多年未见的市场低迷状态。广大业内人士普遍有这样的疑问,这种低迷状态是宏观调控的既定结果吗? 据国家统计局公布,我国2012年GDP增长率达到7.8%,这个增长率虽为进入新世纪以来的低点,但从全球看,仍然名列第一。应该说宏观基本面是良好的,但企业却举步维艰,究竟是什么原因?使我们倍感困惑的是,很多国家GDP增长率远远低于我国,但企业的日子比我们好过,又是为什么?

  就以发达国家美国和日本两大经济体为例,全球经济界公认今年该两国复苏势头良好,预测2013年的经济增长率有望达到2.5%以上。大家注意,这个增长率远远低于我国7.8%的水平。但令人惊奇的是,这些国家宏观基本面出现一点好转,就会迅速传导到基层每一个领域,产生了明显的效果。

  上述种种国际、国内正在发生的的经济现象,往往令人眼花缭乱和捉摸不透,但都是我们必须面对的基本事实。只有对这些事实进行认真的梳理和分析,才能确切的把握住工具行业一年多来形势变化的实质、市场低迷的根源和正确的应对之策。

  一、2012年以来,我国工具企业的运行情况

  2012年以来,我国政府通过主动调控行为,把过快的经济增长指标调低2~3个百分点,调控的目的是引导各方面把工作着力点放到加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益上来,以利于实现更长时期、更高水平、更好质量的发展。一年多来的实践证明,宏观经济的基本面继续保持良好态势,但实体经济却受到了巨大的冲击。广大企业的运行举步维艰,形成了“宏观好微观弱”的巨大反差。这是当前评估行业经济发展形势遇到的最大困惑。

  我国工具企业的运行情况,是上述宏观、微观指标分化现象的真实反映:企业面对的市场形势,没有实现国家宏观调控预期的放慢速度、平稳发展的目标,而是全面逆转,出现了高达两位数的负增长。我国刀具市场的规模从2011年的400亿人民币缩减到340亿人民币,同比降幅达15%;与此同时,刀具进口从135亿人民币下降到115亿人民币,同比降幅也接近15%;刀具出口从85亿人民币下降到76亿人民币,降幅为10.6%。

  2012年,在市场总体严峻的大背景下,国内工具企业的表现,不再如高速增长时期,几乎所有企业表现大体雷同的局面,而呈现了较大的分散性。具体来说,少部分工具企业,对市场变动适应能力强,销售业绩基本上能做到和2011年持平,甚至略好于上年,在逆境中显出了真本领。多数企业的销售有不同程度的下降,但降幅也呈现也出较大的区别,在10%~30%之间。

  2012年,跨国工具企业在中国的销售,同样遇到了寒冬,其销售的平均降幅也在15%左右。但有两点值得注意,第一、日系企业的销售业绩,优于欧美企业。如:日本OSG、三菱材料等在中国的销售下降了6%上下,而欧美企业的销售下降幅度在10%~30%。初步分析是日本刀具的性价比较优,值得研究。第二、跨国集团在全球或本国的销售业绩,都超过了中国市场。这是多年来中国刀具市场迅速扩张、增长速度连续居全球首位后的第一次逆转。

  如:Sandvik 的刀具部分2012年在中国的销售呈两位数下降,但全球的销售,还增长了1%。日本OSG公司在全球的销售增长了3.86%,但在亚洲的销售下降了1.89%,主要原因是中国销售下降了6.5%。这种变化和逆转,值得引起我们认真关注。

  2012年的刀具出口下降10%左右,似乎比国内市场的表现要好一点,但也有两点要加以说明。第一、去年出口新增订单是下降的,实际出口交货较好,有2011年接单而在2012年交货的因素。第二、不同企业的出口表现是不同的。总的来说,大批量低档刀具出口降幅普遍在两位数以上,质量稳定的传统刀具出口和上年基本持平或略有下降,工业用刀具、特别是硬质合金刀具的出口有上升趋势。

  进入2013年,国内工具市场的总体形势未见明显好转,据工具分会统计,一季度会员企业销售收入同比下降达15.6%,四月份统计快报显示,同比降幅收窄至11.14%,五月份同比降幅继续收窄至8%,出现止跌回稳迹象。但总体形势仍然十分严峻。

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